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Acciona, S.A., et al. – ‘SC 13D/A’ on 12/22/06 re: Endesa SA – EX-99.22

On:  Friday, 12/22/06, at 5:31pm ET   ·   Accession #:  898822-6-1534   ·   File #:  5-80961

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  As Of                Filer                Filing    For·On·As Docs:Size              Issuer               Agent

12/22/06  Acciona, S.A.                     SC 13D/A               2:56K  Endesa SA                         Wachtell Lipton… Katz/FA
          Acciona, S.A.
          Finanzas Dos, S.A

Amendment to General Statement of Beneficial Ownership   —   Schedule 13D
Filing Table of Contents

Document/Exhibit                   Description                      Pages   Size 

 1: SC 13D/A    Amendment to General Statement of Beneficial        HTML     44K 
                          Ownership                                              
 2: EX-99.22    Miscellaneous Exhibit -- exhibit9922                HTML     20K

EX-99.22   —   Miscellaneous Exhibit — exhibit9922

This exhibit is an HTML Document rendered as filed.  [ Alternative Formats ]

  exhibit9922.htm -- Converted by SEC Publisher, created by BCL Technologies Inc., for SEC Filing  


Exhibit 99.22

COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Paseo de la Castellana, 19
28046 – Madrid –

Madrid, 22 de diciembre de 2006

Muy Sres. nuestros:       Dear Sirs,
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el   Pursuant to what it is established in Art.
Art. 82 de la Ley 24/1988, de 28 de Julio,   82 of Law 24/1988, dated July 28, of the
del Mercado de Valores, ACCIONA, S.A.   Securities Market, ACCIONA, S.A.
comunica lo siguiente     reports the following
 
INFORMACION RELEVANTE   MATERIAL INFORMATION
 
Ayer, 21 de Diciembre de 2006, Acciona,   Yesterday, December 21, 2006, Acciona,
S.A. y su filial Finanzas Dos, S.A. han   S.A. and its subsidiary Finanzas Dos, S.A.
firmado la financiación a largo destinada a   entered into the long-term financing
la adquisición del 20% del capital de   arrangements for the acquisition of 20%
ENDESA por un importe total de €8.191   of the share capital of ENDESA, in an
millones. En la financiación, a través de la   aggregate amount of €8,191 million. The
cual se refinancian los Créditos Puente,   financing, through which the existing
cuyo plazo es de seis años bullet,   bridge facilities are refinanced, has a
participan como BookRunners BSCH,   bullet maturity of six years and was
IMI San Paolo y BBVA, como SMLAS   provided by BSCH, IMI San Paolo and
Natexis y Calyon y como MLAS RBS y   BBVA as BookRunner, Natexis and
BNP.         Calyon as SMLAS and RBS and BNP as
          MLAS.
 
La financiación se estructura en dos   The financing is structured in two layers:
partes:          
 
- Para ACCIONA, S.A. un importe de   - For ACCIONA, S.A., an amount of
€1.429 millones mas una línea contingente   €1,429 million plus a contingent facility
de €1.083 millones, cuyos términos   of €1,083 million, the terms of which
incluyen un interés EURIBOR más un   include interest at EURIBOR plus a
margen del 0,30% a 0,60%, en función de   margin of 0.30% to 0.60%, depending
un ratio Deuda Neta/EBITDA. La   upon a Net Debt/EBITDA ratio. The
comisión de aseguramiento y   structuring and underwriting fee of this
estructuración de esta parte es de 0,40%.   layer amounts to 0.40%.
 
Las cantidades dispuestas en virtud de esta   The amounts drawn under this facility will


línea se aportarán por Acciona, S.A. a su
filial Finanzas Dos, S.A., en concepto de
Deuda Subordinada.         		 
 
  		be provided by Acciona, S.A. to its
subsidiary Finanzas Dos, S.A as
subordinated debt.
 
- Para Finanzas Dos, S.A., sociedad 100%
controlada por ACCIONA, S.A., un
importe de €1.083 millones en las
mismas condiciones antes indicadas.   		 
 
 
  		- For Finanzas Dos, S.A., a company
100% controlled by ACCIONA, S.A., a
tranch amounting to €1,083 million, in the
same conditions indicated above.
 
Y otro tramo por importe de €4.595
millones, cuyos términos incluyen un
interés EURIBOR más un margen
creciente del 0,60% al 0,90% en función
del tiempo transcurrido desde el cierre de
la operación. La comisión de
aseguramiento y estructuración es de
0,85%.             		 
 
 
 
 
 
 
  		And another tranche amounting to €4,595
million the terms of which include interest
at EURIBOR plus a margin of 0.60% to
0.90% increasing based upon the time
elapsed      since      the closing of the
transaction. The structuring and
underwriting fee amounts to 0.85%.
 
Los contratos se pondrán oportunamente a
disposición de esa Comisión, mediante
comunicación separada, una vez que la
compañía cuente con las versiones
auténticas.           		 
 
 
 
  		The agreements will be timely made
available to that Commission, by a
separate communication, once the
company has the authentic versions.

Atentamente/Yours faithfully,

 

Fdo: Jorge Vega-Penichet
Secretario del Consejo
Company Secretary

2

Dates Referenced Herein   and   Documents Incorporated by Reference

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Filed on:12/22/06SC TO-C
12/21/06
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