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As Of Filer Filing For·On·As Docs:Size Issuer Filing Agent 8/04/22 Apache Corp. 10-Q 6/30/22 75:11M Pasillas Anabel/FA |
Document/Exhibit Description Pages Size 1: 10-Q Quarterly Report HTML 2.61M 2: EX-31.1 Certification -- §302 - SOA'02 HTML 26K 3: EX-31.2 Certification -- §302 - SOA'02 HTML 26K 4: EX-32.1 Certification -- §906 - SOA'02 HTML 24K 10: R1 Cover HTML 68K 11: R2 Statement of Consolidated Operations (Unaudited) HTML 127K 12: R3 Statement of Consolidated Comprehensive Income HTML 56K (Loss) (Unaudited) 13: R4 Statement of Consolidated Cash Flows (Unaudited) HTML 131K 14: R5 Consolidated Balance Sheet (Unaudited) HTML 161K 15: R6 Consolidated Balance Sheet (Unaudited) HTML 64K (Parenthetical) 16: R7 Statement of Consolidated Changes in Equity HTML 140K (Deficit) and Noncontrolling Interests (Unaudited) 17: R8 Statement of Consolidated Changes in Equity HTML 23K (Deficit) and Noncontrolling Interests (Unaudited) (Parenthetical) 18: R9 Nature of Operations HTML 26K 19: R10 Summary of Significant Accounting Policies HTML 54K 20: R11 Transactions With Parent Affiliate HTML 31K 21: R12 Acquisitions and Divestitures HTML 45K 22: R13 Capitalized Exploratory Well Costs HTML 23K 23: R14 Derivative Instruments and Hedging Activities HTML 129K 24: R15 Other Current Assets HTML 31K 25: R16 Equity Method Interests HTML 62K 26: R17 Other Current Liabilities HTML 37K 27: R18 Asset Retirement Obligation HTML 31K 28: R19 Debt and Financing Costs HTML 66K 29: R20 Income Taxes HTML 28K 30: R21 Commitments and Contingencies HTML 54K 31: R22 Redemable Noncontrolling Interest - Altus HTML 49K 32: R23 Capital Stock and Equity HTML 49K 33: R24 Business Segment Information HTML 300K 34: R25 Summary of Significant Accounting Policies HTML 68K (Policies) 35: R26 Acquisitions and Divestitures (Tables) HTML 38K 36: R27 Derivative Instruments and Hedging Activities HTML 157K (Tables) 37: R28 Other Current Assets (Tables) HTML 31K 38: R29 Equity Method Interests (Tables) HTML 58K 39: R30 Other Current Liabilities (Tables) HTML 37K 40: R31 Asset Retirement Obligation (Tables) HTML 31K 41: R32 Debt and Financing Costs (Tables) HTML 57K 42: R33 Redemable Noncontrolling Interest - Altus (Tables) HTML 39K 43: R34 Business Segment Information (Tables) HTML 296K 44: R35 Summary of Significant Accounting Policies HTML 40K (Details) 45: R36 Transactions With Parent Affiliate (Details) HTML 88K 46: R37 ACQUISITIONS AND DIVESTITURES - Additional HTML 88K Information (Details) 47: R38 ACQUISITIONS AND DIVESTITURES - Components of HTML 62K Deconsolidation (Details) 48: R39 Capitalized Exploratory Well Costs (Details) HTML 22K 49: R40 DERIVATIVE INSTRUMENTS AND HEDGING ACTIVITIES - HTML 47K Additional Information (Details) 50: R41 DERIVATIVE INSTRUMENTS AND HEDGING ACTIVITIES - HTML 56K Derivative Instruments (Details) 51: R42 DERIVATIVE INSTRUMENTS AND HEDGING ACTIVITIES - HTML 72K Schedule of Derivative Assets and Liabilities Measured at Fair Value (Details) 52: R43 DERIVATIVE INSTRUMENTS AND HEDGING ACTIVITIES - HTML 37K Schedule of Derivative Assets and Liabilities and Locations on Consolidated Balance Sheet (Details) 53: R44 DERIVATIVE INSTRUMENTS AND HEDGING ACTIVITIES - HTML 41K Schedule of Derivative Activities Recorded in the Statement of Consolidated Operations (Details) 54: R45 Other Current Assets (Details) HTML 33K 55: R46 EQUITY METHOD INTERESTS - Additional Information HTML 51K (Details) 56: R47 EQUITY METHOD INTERESTS - Roll Forward Activity of HTML 36K Kinetik Holdings (Details) 57: R48 EQUITY METHOD INTERESTS - Summary of Investments HTML 44K (Details) 58: R49 EQUITY METHOD INTERESTS - Rollforward Activity HTML 53K (Details) 59: R50 Other Current Liabilities (Details) HTML 46K 60: R51 Asset Retirement Obligation (Details) HTML 42K 61: R52 DEBT AND FINANCING COSTS - Schedule of Debt HTML 56K (Details) 62: R53 DEBT AND FINANCING COSTS - Additional Information HTML 122K (Details) 63: R54 DEBT AND FINANCING COSTS - Components of Financing HTML 37K Costs, Net (Details) 64: R55 Income Taxes (Details) HTML 28K 65: R56 Commitments and Contingencies (Details) HTML 111K 66: R57 REDEMABLE NONCONTROLLING INTEREST - ALTUS - HTML 28K Additional Information (Details) 67: R58 REDEMABLE NONCONTROLLING INTEREST - ALTUS - HTML 68K Activity Related to Preferred Units (Details) 68: R59 Capital Stock and Equity (Details) HTML 26K 69: R60 BUSINESS SEGMENT INFORMATION - Additional HTML 23K Information (Details) 70: R61 BUSINESS SEGMENT INFORMATION - Financial Segment HTML 228K Information (Details) 73: XML IDEA XML File -- Filing Summary XML 135K 71: XML XBRL Instance -- apa-20220630_htm XML 3.63M 72: EXCEL IDEA Workbook of Financial Reports XLSX 183K 6: EX-101.CAL XBRL Calculations -- apa-20220630_cal XML 248K 7: EX-101.DEF XBRL Definitions -- apa-20220630_def XML 867K 8: EX-101.LAB XBRL Labels -- apa-20220630_lab XML 1.80M 9: EX-101.PRE XBRL Presentations -- apa-20220630_pre XML 1.11M 5: EX-101.SCH XBRL Schema -- apa-20220630 XSD 216K 74: JSON XBRL Instance as JSON Data -- MetaLinks 417± 628K 75: ZIP XBRL Zipped Folder -- 0001784031-22-000022-xbrl Zip 507K
apa-20220630 |
i ☒ | QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 |
i ☐ | TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 |
i Delaware | i 41-0747868 | ||||
(State or other jurisdiction of incorporation or organization) | (I.R.S. Employer Identification No.) |
i Large accelerated filer | ☒ | Accelerated filer | ☐ | |||||||||||||||||
Non-accelerated filer | ☐ | Smaller reporting company | i ☐ | |||||||||||||||||
Emerging growth company | i ☐ |
Number of shares of registrant’s common stock outstanding as of July 31, 2022 (100% owned by APA Corporation) | i 1,000 |
Item | Page | ||||||||||
PART
I - FINANCIAL INFORMATION | |||||||||||
1. | |||||||||||
2. | |||||||||||
3. | |||||||||||
4. | |||||||||||
PART
II - OTHER INFORMATION | |||||||||||
1. | |||||||||||
1A. | |||||||||||
6. |
For the Quarter Ended June 30, | For the Six Months Ended | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||
(In millions) | ||||||||||||||||||||||||||
REVENUES AND OTHER: | ||||||||||||||||||||||||||
Oil, natural gas, and natural gas liquids production revenues | $ | i 2,525 | $ | i 1,514 | $ | i 4,845 | $ | i 2,945 | ||||||||||||||||||
Purchased oil and gas sales | i 522 | i 242 | i 871 | i 682 | ||||||||||||||||||||||
Total revenues | i 3,047 | i 1,756 | i 5,716 | i 3,627 | ||||||||||||||||||||||
Derivative instrument gains (losses), net | ( i 32) | ( i 113) | ( i 94) | i 45 | ||||||||||||||||||||||
Gain (loss) on divestitures, net | ( i 27) | i 65 | i 1,149 | i 67 | ||||||||||||||||||||||
Other, net | i 64 | i 74 | i 109 | i 135 | ||||||||||||||||||||||
i 3,052 | i 1,782 | i 6,880 | i 3,874 | |||||||||||||||||||||||
OPERATING EXPENSES: | ||||||||||||||||||||||||||
Lease operating expenses | i 359 | i 311 | i 703 | i 575 | ||||||||||||||||||||||
Gathering,
processing, and transmission(1) | i 94 | i 61 | i 175 | i 119 | ||||||||||||||||||||||
Purchased oil and gas costs | i 528 | i 262 | i 879 | i 756 | ||||||||||||||||||||||
Taxes other than income | i 78 | i 51 | i 148 | i 95 | ||||||||||||||||||||||
Exploration | i 15 | i 19 | i 40 | i 65 | ||||||||||||||||||||||
General and administrative | i 83 | i 79 | i 234 | i 162 | ||||||||||||||||||||||
Transaction, reorganization, and separation | i 3 | i 4 | i 17 | i 4 | ||||||||||||||||||||||
Depreciation, depletion, and amortization | i 278 | i 351 | i 569 | i 693 | ||||||||||||||||||||||
Asset retirement obligation accretion | i 29 | i 28 | i 58 | i 56 | ||||||||||||||||||||||
Financing costs, net | i 62 | i 94 | i 202 | i 201 | ||||||||||||||||||||||
i 1,529 | i 1,260 | i 3,025 | i 2,726 | |||||||||||||||||||||||
NET INCOME BEFORE INCOME TAXES | i 1,523 | i 522 | i 3,855 | i 1,148 | ||||||||||||||||||||||
Current income tax provision | i 415 | i 131 | i 807 | i 280 | ||||||||||||||||||||||
Deferred income tax benefit | ( i 21) | ( i 40) | ( i 62) | ( i 22) | ||||||||||||||||||||||
NET INCOME INCLUDING NONCONTROLLING INTERESTS | i 1,129 | i 431 | i 3,110 | i 890 | ||||||||||||||||||||||
Net income attributable to noncontrolling interest - Sinopec | i 141 | i 41 | i 260 | i 83 | ||||||||||||||||||||||
Net income attributable to noncontrolling interest - Altus | i — | i 27 | i 14 | i 28 | ||||||||||||||||||||||
Net income attributable to noncontrolling interest - APA Corporation | i 85 | i — | i 156 | i — | ||||||||||||||||||||||
Net income (loss) attributable to Altus Preferred Unit limited partners | i — | i 24 | ( i 70) | i 43 | ||||||||||||||||||||||
NET INCOME ATTRIBUTABLE TO APA CORPORATION | $ | i 903 | $ | i 339 | $ | i 2,750 | $ | i 736 |
For
the Quarter Ended June 30, | For the Six Months Ended | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||
(In millions) | ||||||||||||||||||||||||||
NET INCOME INCLUDING NONCONTROLLING INTERESTS | $ | i 1,129 | $ | i 431 | $ | i 3,110 | $ | i 890 | ||||||||||||||||||
OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS), NET OF TAX: | ||||||||||||||||||||||||||
Share of equity method interests other comprehensive income | i — | i — | i — | i 1 | ||||||||||||||||||||||
Pension and postretirement benefit plan | i — | i — | ( i 1) | i — | ||||||||||||||||||||||
COMPREHENSIVE INCOME INCLUDING NONCONTROLLING INTERESTS | i 1,129 | i 431 | i 3,109 | i 891 | ||||||||||||||||||||||
Comprehensive income attributable to noncontrolling interest - Sinopec | i 141 | i 41 | i 260 | i 83 | ||||||||||||||||||||||
Comprehensive income attributable to noncontrolling interest - Altus | i — | i 27 | i 14 | i 28 | ||||||||||||||||||||||
Comprehensive income attributable to noncontrolling interest - APA Corporation | i 85 | i — | i 156 | i | ||||||||||||||||||||||
Comprehensive income (loss) attributable to Altus Preferred Unit limited partners | i — | i 24 | ( i 70) | i 43 | ||||||||||||||||||||||
COMPREHENSIVE INCOME ATTRIBUTABLE TO APA CORPORATION | $ | i 903 | $ | i 339 | $ | i 2,749 | $ | i 737 |
For
the Six Months Ended | ||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||
(In millions) | ||||||||||||||
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES: | ||||||||||||||
Net income including noncontrolling interests | $ | i 3,110 | $ | i 890 | ||||||||||
Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities: | ||||||||||||||
Unrealized derivative instrument losses, net | i 83 | i 55 | ||||||||||||
Gain on divestitures, net | ( i 1,149) | ( i 67) | ||||||||||||
Exploratory dry hole expense and unproved leasehold impairments | i 15 | i 46 | ||||||||||||
Depreciation, depletion, and amortization | i 569 | i 693 | ||||||||||||
Asset retirement obligation accretion | i 58 | i 56 | ||||||||||||
Benefit from deferred income taxes | ( i 62) | ( i 22) | ||||||||||||
(Gain) loss on extinguishment of debt | i 67 | ( i 1) | ||||||||||||
Other, net | ( i 119) | ( i 34) | ||||||||||||
Changes in operating assets and liabilities: | ||||||||||||||
Receivables | ( i 501) | ( i 173) | ||||||||||||
Inventories | ( i 18) | i 20 | ||||||||||||
Drilling advances and other current assets | i 28 | i 32 | ||||||||||||
Deferred charges and other long-term assets | ( i 11) | ( i 18) | ||||||||||||
Accounts payable | i 185 | i 145 | ||||||||||||
Accounts payable to APA Corporation | ( i 54) | i 13 | ||||||||||||
Accrued expenses | i 201 | i 17 | ||||||||||||
Deferred credits and noncurrent liabilities | ( i 2) | ( i 17) | ||||||||||||
NET CASH PROVIDED BY OPERATING ACTIVITIES | i 2,400 | i 1,635 | ||||||||||||
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES: | ||||||||||||||
Additions to upstream oil and gas property | ( i 635) | ( i 488) | ||||||||||||
Leasehold and property acquisitions | ( i 26) | ( i 3) | ||||||||||||
Proceeds from sale of oil and gas properties | i 751 | i 181 | ||||||||||||
Proceeds from sale of Kinetik shares | i 224 | i — | ||||||||||||
Deconsolidation of Altus cash and cash equivalents | ( i 143) | i — | ||||||||||||
Other, net | i 2 | ( i 13) | ||||||||||||
NET CASH PROVIDED BY (USED IN) INVESTING ACTIVITIES | i 173 | ( i 323) | ||||||||||||
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES: | ||||||||||||||
Proceeds from Apache credit facility, net | i 138 | ( i 150) | ||||||||||||
Proceeds from Altus credit facility, net | i — | i 33 | ||||||||||||
Payments on note payable to APA Corporation, net | ( i 486) | i — | ||||||||||||
Payments on fixed-rate debt | ( i 1,370) | ( i 20) | ||||||||||||
Distributions to noncontrolling interest - Sinopec | ( i 159) | ( i 60) | ||||||||||||
Distributions to Altus Preferred Unit limited partners | ( i 11) | ( i 23) | ||||||||||||
Distributions to APA Corporation | ( i 733) | ( i 302) | ||||||||||||
Dividends paid | i — | ( i 9) | ||||||||||||
Other, net | ( i 3) | ( i 21) | ||||||||||||
NET CASH USED IN FINANCING ACTIVITIES | ( i 2,624) | ( i 552) | ||||||||||||
NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS | ( i 51) | i 760 | ||||||||||||
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR | i 279 | i 262 | ||||||||||||
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF PERIOD | $ | i 228 | $ | i 1,022 | ||||||||||
SUPPLEMENTARY CASH FLOW DATA: | ||||||||||||||
Interest paid, net of capitalized interest | $ | i 176 | $ | i 233 | ||||||||||
Income taxes paid, net of refunds | i 637 | i 231 | ||||||||||||
Non-cash financing adjustment: APA’s assumption of Apache’s borrowings on its syndicated credit facility | i 680 | i — |
2022(1) | 2021(1) | |||||||||||||
(In millions, except share data) | ||||||||||||||
ASSETS | ||||||||||||||
CURRENT ASSETS: | ||||||||||||||
Cash
and cash equivalents ($ i 132 related to Altus VIE) | $ | i 228 | $ | i 279 | ||||||||||
Receivables,
net of allowance of $ i 115 and $ i 109 | i 1,873 | i 1,390 | ||||||||||||
i 871 | i 649 | |||||||||||||
Accounts receivable from APA Corporation | i 90 | i 77 | ||||||||||||
i 3,062 | i 2,395 | |||||||||||||
PROPERTY AND EQUIPMENT: | ||||||||||||||
Oil and gas properties | i 40,548 | i 40,474 | ||||||||||||
Gathering,
processing, and transmission facilities ($ i 209 related to Altus VIE) | i 447 | i 673 | ||||||||||||
Other
($ i 3 related to Altus VIE) | i 604 | i 1,126 | ||||||||||||
Less:
Accumulated depreciation, depletion, and amortization ($ i 25 related to Altus VIE) | ( i 33,756) | ( i 34,213) | ||||||||||||
i 7,843 | i 8,060 | |||||||||||||
OTHER ASSETS: | ||||||||||||||
i 618 | i 1,365 | |||||||||||||
i 383 | i 640 | |||||||||||||
Deferred
charges and other ($ i 6 related to Altus VIE) | i 550 | i 581 | ||||||||||||
i 1,383 | i 1,352 | |||||||||||||
$ | i 13,839 | $ | i 14,393 | |||||||||||
LIABILITIES, NONCONTROLLING INTERESTS, AND EQUITY (DEFICIT) | ||||||||||||||
CURRENT LIABILITIES: | ||||||||||||||
Accounts payable ($ i 12 related to Altus VIE) | $ | i 827 | $ | i 651 | ||||||||||
Note payable to APA Corporation | i 349 | i 195 | ||||||||||||
Current debt | i 125 | i 215 | ||||||||||||
i 1,721 | i 1,170 | |||||||||||||
i 3,022 | i 2,231 | |||||||||||||
i 4,885 | i 7,295 | |||||||||||||
DEFERRED CREDITS AND OTHER NONCURRENT LIABILITIES: | ||||||||||||||
Income taxes | i 88 | i 148 | ||||||||||||
i 2,061 | i 2,089 | |||||||||||||
i 825 | i 1,086 | |||||||||||||
Other
($ i 67 related to Altus VIE) | i 468 | i 572 | ||||||||||||
i 3,442 | i 3,895 | |||||||||||||
i — | i 712 | |||||||||||||
EQUITY (DEFICIT): | ||||||||||||||
Common stock, $ i i 0.625 /
par, i 1,000 and i 1,000 shares authorized, respectively, i 1,000
and i 1,000 shares issued, respectively | i — | i — | ||||||||||||
Paid-in capital | i 8,054 | i 8,677 | ||||||||||||
Accumulated deficit | ( i 6,567) | ( i 9,317) | ||||||||||||
Accumulated other comprehensive income | i 21 | i 22 | ||||||||||||
EQUITY (DEFICIT) ATTRIBUTABLE TO APA CORPORATION | i 1,508 | ( i 618) | ||||||||||||
Noncontrolling interest - Sinopec | i 921 | i 820 | ||||||||||||
Noncontrolling interest - APA Corporation | i 61 | i — | ||||||||||||
Noncontrolling interest - Altus | i — | i 58 | ||||||||||||
TOTAL EQUITY | i 2,490 | i 260 | ||||||||||||
$ | i 13,839 | $ | i 14,393 |
Redeemable
Noncontrolling Interest - Altus Preferred Unit Limited Partners(1) | Common Stock | Paid-In Capital | Accumulated Deficit | Treasury Stock | Accumulated Other Comprehensive Income | PARENT COMPANY EQUITY (DEFICIT) | Noncontrolling Interests(1) | TOTAL EQUITY (DEFICIT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(In millions) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
For the Quarter Ended June 30, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance at March
31, 2021 | $ | i 605 | $ | i — | $ | i 9,557 | $ | ( i 9,982) | $ | i — | $ | i 15 | $ | ( i 410) | $ | i 997 | $ | i 587 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income attributable to APA Corporation | — | — | — | i 339 | — | — | i 339 | — | i 339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income attributable to noncontrolling interest - Sinopec | — | — | — | — | — | — | — | i 41 | i 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income attributable to noncontrolling interest - Altus | — | — | — | — | — | — | — | i 27 | i 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income attributable to Altus Preferred Unit holders | i 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distributions payable to Altus Preferred Unit limited partners | ( i 12) | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distributions to noncontrolling interest - Sinopec | — | — | — | — | — | — | — | ( i 20) | ( i 20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distributions to APA Corporation | — | — | ( i 10) | — | — | — | ( i 10) | — | ( i 10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other | — | — | ( i 12) | i 1 | — | — | ( i 11) | ( i 5) | ( i 16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance
at June 30, 2021 | $ | i 617 | $ | i — | $ | i 9,535 | $ | ( i 9,642) | $ | i — | $ | i 15 | $ | ( i 92) | $ | i 1,040 | $ | i 948 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
For
the Quarter Ended June 30, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance at March 31, 2022 | $ | i — | $ | i — | $ | i 8,381 | $ | ( i 7,470) | $ | i — | $ | i 21 | $ | i 932 | $ | i 900 | $ | i 1,832 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income attributable to APA Corporation | — | — | — | i 903 | — | — | i 903 | — | i 903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income attributable to noncontrolling interest - APA | — | — | — | — | — | — | — | i 85 | i 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income attributable to noncontrolling interest - Sinopec | — | — | — | — | — | — | — | i 141 | i 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distributions to noncontrolling interest - Sinopec | — | — | — | — | — | — | — | ( i 90) | ( i 90) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distributions to APA Corporation | — | — | ( i 333) | — | — | — | ( i 333) | ( i 54) | ( i 387) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other | — | — | i 6 | — | — | — | i 6 | — | i 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance
at June 30, 2022 | $ | i — | $ | i — | $ | i 8,054 | $ | ( i 6,567) | $ | i — | $ | i 21 | $ | i 1,508 | $ | i 982 | $ | i 2,490 |
Redeemable
Noncontrolling Interest - Altus Preferred Unit Limited Partners(1) | Common Stock | Paid-In Capital | Accumulated Deficit | Treasury Stock | Accumulated Other Comprehensive Income | PARENT COMPANY EQUITY (DEFICIT) | Noncontrolling Interests(1) | TOTAL EQUITY (DEFICIT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(In millions) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
For the Six Months Ended June 30, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance at December
31, 2020 | $ | i 608 | $ | i 262 | $ | i 11,735 | $ | ( i 10,461) | $ | ( i 3,189) | $ | i 14 | $ | ( i 1,639) | $ | i 994 | $ | ( i 645) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income attributable to APA Corporation | — | — | — | i 736 | — | — | i 736 | — | i 736 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income attributable to noncontrolling interest - Sinopec | — | — | — | — | — | — | — | i 83 | i 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income attributable to noncontrolling interest - Altus | — | — | — | — | — | — | — | i 28 | i 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income attributable to Altus Preferred Unit holders | i 43 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distributions payable to Altus Preferred Unit limited partners | ( i 11) | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distributions paid to Altus Preferred Unit limited partners | ( i 23) | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distributions to noncontrolling interest - Sinopec | — | — | — | — | — | — | — | ( i 60) | ( i 60) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distributions to APA Corporation | — | — | ( i 10) | — | — | — | ( i 10) | — | ( i 10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Common
dividends declared ($ i 0.025 per share) | — | — | ( i 9) | — | — | — | ( i 9) | — | ( i 9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APA Corporation share exchange | — | ( i 262) | ( i 2,927) | — | i 3,189 | — | — | — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holding Company Reorganization | — | — | i 757 | i 82 | — | — | i 839 | — | i 839 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other | — | i — | ( i 11) | i 1 | — | i 1 | ( i 9) | ( i 5) | ( i 14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance
at June 30, 2021 | $ | i 617 | $ | i — | $ | i 9,535 | $ | ( i 9,642) | $ | i — | $ | i 15 | $ | ( i 92) | $ | i 1,040 | $ | i 948 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
For
the Six Months Ended June 30, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance at December 31, 2021 | $ | i 712 | $ | i — | $ | i 8,677 | $ | ( i 9,317) | $ | i — | $ | i 22 | $ | ( i 618) | $ | i 878 | $ | i 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income attributable to APA Corporation | — | — | i 2,750 | — | — | i 2,750 | — | i 2,750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income attributable to noncontrolling interest - APA | — | — | — | — | — | — | — | i 156 | i 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income attributable to noncontrolling interest - Sinopec | — | — | — | — | — | — | — | i 260 | i 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income attributable to noncontrolling interest - Altus | — | — | — | — | — | — | — | i 14 | i 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net loss attributable to Altus Preferred Unit limited partners | ( i 70) | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distributions to noncontrolling interest - Sinopec | — | — | — | — | — | — | — | ( i 159) | ( i 159) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distributions to APA Corporation | — | — | ( i 638) | — | — | — | ( i 638) | ( i 95) | ( i 733) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deconsolidation of Altus | ( i 642) | — | — | — | — | — | — | ( i 72) | ( i 72) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other | — | — | i 15 | — | — | ( i 1) | i 14 | — | i 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance
at June 30, 2022 | $ | i — | $ | i — | $ | i 8,054 | $ | ( i 6,567) | $ | i — | $ | i 21 | $ | i 1,508 | $ | i 982 | $ | i 2,490 |
As of February 22, 2022 | ||||||||
(In millions) | ||||||||
Fair value of Kinetik Class A Common Stock held by Company | $ | i 802 | ||||||
ASSETS: | ||||||||
Cash and cash equivalents | $ | i 143 | ||||||
Other current assets | i 29 | |||||||
Property and equipment, net | i 184 | |||||||
Equity method interests | i 1,367 | |||||||
Other noncurrent assets | i 12 | |||||||
Total assets deconsolidated | $ | i 1,735 | ||||||
LIABILITIES: | ||||||||
Current liabilities | $ | i 3 | ||||||
Long-term debt | i 657 | |||||||
Other noncurrent liabilities | i 168 | |||||||
Total liabilities deconsolidated | $ | i 828 | ||||||
NONCONTROLLING INTERESTS: | ||||||||
Redeemable noncontrolling interest preferred unit limited partners | $ | i 642 | ||||||
Noncontrolling interest-Altus | i 72 | |||||||
Total noncontrolling interests deconsolidated | $ | i 714 | ||||||
Net effect of deconsolidating balance sheet | $ | ( i 193) | ||||||
Gain on deconsolidation of ALTM | $ | i 609 | ||||||
Basis Swap Purchased | Basis Swap Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||
Production Period | Settlement Index | MMBtu (in 000’s) | Weighted Average Price Differential | MMBtu (in 000’s) | Weighted Average Price Differential | |||||||||||||||||||||||||||
July—December 2022 | NYMEX Henry Hub/IF Waha | i 42,320 | $( i 0.70) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
July—December 2022 | NYMEX Henry Hub/IF HSC | — | — | i 42,320 | $( i 0.12) | |||||||||||||||||||||||||||
October—December 2022 | NYMEX Henry Hub/IF Waha | i 920 | $( i 1.19) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
October—December 2022 | NYMEX Henry Hub/IF HSC | — | — | i 920 | $( i 0.19) | |||||||||||||||||||||||||||
January—March 2023 | NYMEX Henry Hub/IF Waha | i 3,150 | $( i 1.06) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
January—March 2023 | NYMEX Henry Hub/IF HSC | — | — | i 3,150 | $( i 0.03) | |||||||||||||||||||||||||||
January—June 2023 | NYMEX Henry Hub/IF Waha | i 4,525 | $( i 1.54) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
January—June 2023 | NYMEX Henry Hub/IF HSC | — | — | i 4,525 | $( i 0.11) | |||||||||||||||||||||||||||
July—September 2023 | NYMEX Henry Hub/IF Waha | i 1,840 | $( i 1.62) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
July—September 2023 | NYMEX Henry Hub/IF HSC | — | — | i 1,840 | $( i 0.19) | |||||||||||||||||||||||||||
January—December 2023 | NYMEX Henry Hub/IF Waha | i 73,000 | $( i 1.15) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
January—December 2023 | NYMEX Henry Hub/IF HSC | — | — | i 73,000 | $( i 0.08) | |||||||||||||||||||||||||||
January—June 2024 | NYMEX Henry Hub/IF Waha | i 3,640 | $( i 1.25) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
January—June 2024 | NYMEX Henry Hub/IF HSC | — | — | i 3,640 | $( i 0.10) |
Fair Value Measurements Using | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quoted Price in Active Markets (Level 1) | Significant Other Inputs (Level 2) | Significant Unobservable Inputs (Level 3) | Total Fair Value | Netting(1) | Carrying Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(In millions) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assets: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodity derivative instruments | $ | i — | $ | i — | $ | i — | $ | i — | $ | i 1 | $ | i 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Liabilities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodity derivative instruments | i — | i 54 | i — | i 54 | i 1 | i 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Foreign currency derivative instruments | i — | i 7 | i — | i 7 | i — | i 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Liabilities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodity derivative instruments | $ | i — | $ | i 10 | $ | i — | $ | i 10 | $ | i — | $ | i 10 | ||||||||||||||||||||||||||
Pipeline capacity embedded derivative | i — | i 46 | i — | i 46 | i — | i 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Preferred Units embedded derivative | i — | i — | i 57 | i 57 | i — | i 57 |
2022 | 2021 | |||||||||||||
(In millions) | ||||||||||||||
Current Assets: Other current assets | $ | i — | $ | i — | ||||||||||
Other Assets: Deferred charges and other | i 1 | i — | ||||||||||||
Total derivative assets | $ | i 1 | $ | i — | ||||||||||
Current Liabilities: Other current liabilities | $ | i 41 | $ | i 4 | ||||||||||
Deferred Credits and Other Noncurrent Liabilities: Other | i 21 | i 109 | ||||||||||||
Total derivative liabilities | $ | i 62 | $ | i 113 |
For
the Quarter Ended June 30, | For the Six Months Ended | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||
(In millions) | ||||||||||||||||||||||||||
Realized: | ||||||||||||||||||||||||||
Commodity derivative instruments | $ | ( i 4) | $ | ( i 48) | $ | ( i 9) | $ | i 100 | ||||||||||||||||||
Foreign currency derivative instruments | ( i 2) | i — | ( i 2) | i — | ||||||||||||||||||||||
Realized gain (loss), net | ( i 6) | ( i 48) | ( i 11) | i 100 | ||||||||||||||||||||||
Unrealized: | ||||||||||||||||||||||||||
Commodity derivative instruments | ( i 20) | ( i 98) | ( i 44) | ( i 72) | ||||||||||||||||||||||
Pipeline capacity embedded derivatives | i — | i 2 | i — | i 3 | ||||||||||||||||||||||
Foreign currency derivative instruments | ( i 6) | i — | ( i 8) | i — | ||||||||||||||||||||||
Preferred Units embedded derivative | i — | i 31 | ( i 31) | i 14 | ||||||||||||||||||||||
Unrealized loss, net | ( i 26) | ( i 65) | ( i 83) | ( i 55) | ||||||||||||||||||||||
Derivative instrument gains (losses), net | $ | ( i 32) | $ | ( i 113) | $ | ( i 94) | $ | i 45 |
2022 | 2021 | |||||||||||||
(In millions) | ||||||||||||||
Inventories | $ | i 437 | $ | i 438 | ||||||||||
Drilling advances | i 57 | i 55 | ||||||||||||
Prepaid assets and other | i 27 | i 56 | ||||||||||||
Current decommissioning security for sold Gulf of Mexico assets | i 350 | i 100 | ||||||||||||
Total Other current assets | $ | i 871 | $ | i 649 |
Kinetik Holdings Inc | ||||||||
(In millions) | ||||||||
Balance at December 31, 2021 | $ | i — | ||||||
Initial interest upon closing the BCP Business Combination | i 802 | |||||||
Sale of Class A shares | ( i 250) | |||||||
Paid-in-kind dividend | i 13 | |||||||
Fair value adjustments | i 53 | |||||||
Balance
at June 30, 2022 | $ | i 618 |
Interest | 2021 | |||||||||||||
(In millions) | ||||||||||||||
Gulf Coast Express Pipeline, LLC | i 16.0% | $ | i 274 | |||||||||||
EPIC Crude Holdings, LP | i 15.0% | i — | ||||||||||||
Permian Highway Pipeline, LLC | i 26.7% | i 630 | ||||||||||||
Shin Oak Pipeline (Breviloba, LLC) | i 33.0% | i 461 | ||||||||||||
Total Altus equity method interests | $ | i 1,365 |
Gulf
Coast Express Pipeline LLC | EPIC Crude Holdings, LP | Permian Highway Pipeline LLC | Breviloba, LLC | Total | ||||||||||||||||||||||||||||
(In millions) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance
at December 31, 2021 | $ | i 274 | $ | i — | $ | i 630 | $ | i 461 | $ | i 1,365 | ||||||||||||||||||||||
Capital contributions | i — | i 2 | i — | i — | i 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Distributions | ( i 5) | i — | ( i 9) | ( i 7) | ( i 21) | |||||||||||||||||||||||||||
Equity income (loss), net | i 8 | ( i 2) | i 10 | i 5 | i 21 | |||||||||||||||||||||||||||
Deconsolidation of Altus | ( i 277) | i — | ( i 631) | ( i 459) | ( i 1,367) | |||||||||||||||||||||||||||
Balance
at June 30, 2022 | $ | i — | $ | i — | $ | i — | $ | i — | $ | i — |
2022 | 2021 | |||||||||||||
(In millions) | ||||||||||||||
Accrued operating expenses | $ | i 145 | $ | i 129 | ||||||||||
Accrued exploration and development | i 263 | i 206 | ||||||||||||
Accrued compensation and benefits | i 281 | i 292 | ||||||||||||
Accrued interest | i 95 | i 107 | ||||||||||||
Accrued income taxes | i 180 | i 28 | ||||||||||||
Current asset retirement obligation | i 40 | i 41 | ||||||||||||
Current operating lease liability | i 120 | i 99 | ||||||||||||
Current portion of derivatives at fair value | i 41 | i 4 | ||||||||||||
Current decommissioning contingency for sold Gulf of Mexico properties | i 350 | i 100 | ||||||||||||
Other | i 206 | i 164 | ||||||||||||
Total Other current liabilities | $ | i 1,721 | $ | i 1,170 |
2022 | ||||||||
(In millions) | ||||||||
Asset retirement obligation, December 31, 2021 | $ | i 2,130 | ||||||
Liabilities incurred | i 2 | |||||||
Liabilities settled | ( i 16) | |||||||
Liabilities divested | ( i 4) | |||||||
Deconsolidation of Altus | ( i 69) | |||||||
Accretion expense | i 58 | |||||||
Asset retirement obligation, June 30, 2022 | i 2,101 | |||||||
Less current portion | ( i 40) | |||||||
Asset retirement obligation, long-term | $ | i 2,061 |
2022 | 2021 | |||||||||||||
(In millions) | ||||||||||||||
Notes and debentures before unamortized discount and debt issuance costs(1) | $ | i 5,032 | $ | i 6,344 | ||||||||||
Altus
credit facility(2) | i — | i 657 | ||||||||||||
Syndicated
credit facility(2) | i — | i 542 | ||||||||||||
Finance lease obligations | i 35 | i 36 | ||||||||||||
Unamortized discount | ( i 28) | ( i 30) | ||||||||||||
Debt issuance costs | ( i 29) | ( i 39) | ||||||||||||
Total debt | i 5,010 | i 7,510 | ||||||||||||
Current maturities | ( i 125) | ( i 215) | ||||||||||||
Long-term debt | $ | i 4,885 | $ | i 7,295 |
For
the Quarter Ended June 30, | For the Six Months Ended | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||
(In millions) | ||||||||||||||||||||||||||
Interest expense | $ | i 75 | $ | i 110 | $ | i 165 | $ | i 222 | ||||||||||||||||||
Amortization of debt issuance costs | i 4 | i 3 | i 6 | i 5 | ||||||||||||||||||||||
Capitalized interest | ( i 1) | i — | ( i 1) | i — | ||||||||||||||||||||||
(Gain) loss on extinguishment of debt | i — | ( i 1) | i 67 | ( i 1) | ||||||||||||||||||||||
Interest income | ( i 1) | ( i 3) | ( i 5) | ( i 5) | ||||||||||||||||||||||
Interest income from APA Corporation, net | ( i 15) | ( i 15) | ( i 30) | ( i 20) | ||||||||||||||||||||||
Financing costs, net | $ | i 62 | $ | i 94 | $ | i 202 | $ | i 201 |
Units Outstanding | Financial Position | |||||||||||||
(In millions, except unit data) | ||||||||||||||
Redeemable noncontrolling interest — Preferred Units at: December 31, 2020 | i 660,694 | $ | i 608 | |||||||||||
Cash distributions to Altus Preferred Unit limited partners | — | ( i 46) | ||||||||||||
Distributions payable to Altus Preferred Unit limited partners | — | ( i 12) | ||||||||||||
Allocation of Altus Midstream LP net income | N/A | i 80 | ||||||||||||
Accreted value adjustment | N/A | i 82 | ||||||||||||
Redeemable noncontrolling interest — Preferred Units at: December 31, 2021 | i 660,694 | i 712 | ||||||||||||
Allocation of Altus Midstream LP net income | N/A | i 12 | ||||||||||||
Accreted value adjustment(1) | N/A | ( i 82) | ||||||||||||
Redeemable noncontrolling interest — Preferred Units at: February 22, 2022 | i 660,694 | i 642 | ||||||||||||
Preferred Units embedded derivative | i 89 | |||||||||||||
Deconsolidation of Altus | ( i 731) | |||||||||||||
$ | i — |
Egypt(1) | North Sea | U.S. | Altus Midstream | Intersegment Eliminations & Other | Total(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Upstream | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
For
the Quarter Ended June 30, 2022 | (In millions) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revenues: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oil revenues | $ | i 902 | $ | i 307 | $ | i 654 | $ | i — | $ | i — | $ | i 1,863 | ||||||||||||||||||||||||||
Natural gas revenues | i 88 | i 64 | i 281 | i — | i — | i 433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Natural gas liquids revenues | i 3 | i 12 | i 214 | i — | i — | i 229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Oil, natural gas, and natural gas liquids production revenues | i 993 | i 383 | i 1,149 | i — | i — | i 2,525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Purchased oil and gas sales | i — | i — | i 522 | i — | i — | i 522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
i 993 | i 383 | i 1,671 | i — | i — | i 3,047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Expenses: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lease operating expenses | i 131 | i 118 | i 110 | i — | i — | i 359 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gathering, processing, and transmission | i 5 | i 12 | i 77 | i — | i — | i 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Purchased oil and gas costs | i — | i — | i 528 | i — | i — | i 528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxes other than income | i — | i — | i 78 | i — | i — | i 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Exploration | i 12 | i 2 | i 1 | i — | i — | i 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Depreciation, depletion, and amortization | i 91 | i 54 | i 133 | i — | i — | i 278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Asset retirement obligation accretion | i — | i 20 | i 9 | i — | i — | i 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
i 239 | i 206 | i 936 | i — | i — | i 1,381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating
Income (Loss)(2) | $ | i 754 | $ | i 177 | $ | i 735 | $ | i — | $ | i — | i 1,666 | |||||||||||||||||||||||||||
Other Income (Expense): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derivative instrument losses, net | ( i 32) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loss on divestitures, net | ( i 27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other, net | i 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General and administrative | ( i 83) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transaction, reorganization, and separation | ( i 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financing costs, net | ( i 62) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income Before Income Taxes | $ | i 1,523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egypt(1) | North Sea | U.S. | Altus Midstream | Intersegment Eliminations & Other | Total(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Upstream | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
For
the Six Months Ended June 30, 2022 | (In millions) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revenues: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oil revenues | $ | i 1,692 | $ | i 635 | $ | i 1,253 | $ | i — | $ | i — | $ | i 3,580 | ||||||||||||||||||||||||||
Natural gas revenues | i 186 | i 163 | i 464 | i — | i — | i 813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Natural gas liquids revenues | i 6 | i 28 | i 421 | i — | ( i 3) | i 452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Oil, natural gas, and natural gas liquids production revenues | i 1,884 | i 826 | i 2,138 | i — | ( i 3) | i 4,845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Purchased oil and gas sales | i — | i — | i 866 | i 5 | i — | i 871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Midstream service affiliate revenues | — | — | — | i 16 | ( i 16) | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
i 1,884 | i 826 | i 3,004 | i 21 | ( i 19) | i 5,716 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Expenses: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lease operating expenses | i 262 | i 214 | i 228 | i — | ( i 1) | i 703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gathering, processing, and transmission | i 10 | i 24 | i 154 | i 5 | ( i 18) | i 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Purchased oil and gas costs | i — | i — | i 879 | i — | i — | i 879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxes other than income | i — | i — | i 145 | i 3 | i — | i 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Exploration | i 27 | i 7 | i 5 | i — | i 1 | i 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Depreciation, depletion, and amortization | i 188 | i 116 | i 263 | i 2 | i — | i 569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Asset retirement obligation accretion | i — | i 40 | i 17 | i 1 | i — | i 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
i 487 | i 401 | i 1,691 | i 11 | ( i 18) | i 2,572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating
Income (Loss)(2) | $ | i 1,397 | $ | i 425 | $ | i 1,313 | $ | i 10 | $ | ( i 1) | i 3,144 | |||||||||||||||||||||||||||
Other Income (Expense): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derivative instrument losses, net | ( i 94) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain on divestitures, net | i 1,149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other, net | i 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General and administrative | ( i 234) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transaction, reorganization, and separation | ( i 17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financing costs, net | ( i 202) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income Before Income Taxes | $ | i 3,855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total
Assets(3) | $ | i 3,107 | $ | i 2,103 | $ | i 8,629 | $ | i — | $ | i — | $ | i 13,839 |
Egypt(1) | North Sea | U.S. | Altus Midstream | Intersegment Eliminations & Other | Total(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Upstream | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
For
the Quarter Ended June 30, 2021 | (In millions) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revenues: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oil revenues | $ | i 432 | $ | i 216 | $ | i 493 | $ | i — | $ | i — | $ | i 1,141 | ||||||||||||||||||||||||||
Natural gas revenues | i 65 | i 27 | i 134 | i — | i — | i 226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Natural gas liquids revenues | i 2 | i 4 | i 141 | i — | i — | i 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Oil, natural gas, and natural gas liquids production revenues | i 499 | i 247 | i 768 | i — | i — | i 1,514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Purchased oil and gas sales | i — | i — | i 239 | i 3 | i — | i 242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Midstream service revenues | — | — | — | i 32 | ( i 32) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
i 499 | i 247 | i 1,007 | i 35 | ( i 32) | i 1,756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Expenses: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lease operating expenses | i 114 | i 98 | i 99 | i — | i — | i 311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gathering, processing, and transmission | i 3 | i 8 | i 74 | i 8 | ( i 32) | i 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Purchased oil and gas costs | i — | i — | i 259 | i 3 | i — | i 262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxes other than income | i — | i — | i 47 | i 4 | i — | i 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Exploration | i 14 | i 3 | i 2 | i — | i — | i 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Depreciation, depletion, and amortization | i 137 | i 63 | i 148 | i 3 | i — | i 351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Asset retirement obligation accretion | i — | i 20 | i 7 | i 1 | i — | i 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
i 268 | i 192 | i 636 | i 19 | ( i 32) | i 1,083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating
Income (Loss)(2) | $ | i 231 | $ | i 55 | $ | i 371 | $ | i 16 | $ | i — | i 673 | |||||||||||||||||||||||||||
Other Income (Expense): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derivative instrument losses, net | ( i 113) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain on divestitures, net | i 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other, net | i 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General and administrative | ( i 79) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transaction, reorganization, and separation | ( i 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financing costs, net | ( i 94) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income Before Income Taxes | $ | i 522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egypt(1) | North Sea | U.S. | Altus Midstream | Intersegment Eliminations & Other | Total(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Upstream | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
For
the Six Months Ended June 30, 2021 | (In millions) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revenues: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oil revenues | $ | i 834 | $ | i 457 | $ | i 841 | $ | i — | $ | i — | $ | i 2,132 | ||||||||||||||||||||||||||
Natural gas revenues | i 135 | i 58 | i 345 | i — | i — | i 538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Natural gas liquids revenues | i 4 | i 10 | i 261 | i — | i — | i 275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Oil, natural gas, and natural gas liquids production revenues | i 973 | i 525 | i 1,447 | i — | i — | i 2,945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Purchased oil and gas sales | i — | i — | i 676 | i 6 | i — | i 682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Midstream service affiliate revenues | — | — | — | i 64 | ( i 64) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
i 973 | i 525 | i 2,123 | i 70 | ( i 64) | i 3,627 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Expenses: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lease operating expenses | i 218 | i 173 | i 185 | i — | ( i 1) | i 575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gathering, processing, and transmission | i 4 | i 20 | i 143 | i 15 | ( i 63) | i 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Purchased oil and gas costs | i — | i — | i 751 | i 5 | i — | i 756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxes other than income | i — | i — | i 87 | i 8 | i — | i 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Exploration | i 22 | i 23 | i 18 | i — | i 2 | i 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Depreciation, depletion, and amortization | i 267 | i 147 | i 273 | i 6 | i — | i 693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Asset retirement obligation accretion | i — | i 39 | i 15 | i 2 | i — | i 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
i 511 | i 402 | i 1,472 | i 36 | ( i 62) | i 2,359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating
Income (Loss)(2) | $ | i 462 | $ | i 123 | $ | i 651 | $ | i 34 | $ | ( i 2) | i 1,268 | |||||||||||||||||||||||||||
Other Income (Expense): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derivative instrument gains, net | i 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain on divestitures, net | i 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other, net | i 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General and administrative | ( i 162) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transaction, reorganization, and separation | ( i 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financing costs, net | ( i 201) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income Before Income Taxes | $ | i 1,148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total
Assets(3) | $ | i 3,116 | $ | i 2,127 | $ | i 7,305 | $ | i 1,839 | $ | i 1 | $ | i 14,388 |
For the Quarter Ended June 30, | For the Six Months Ended June 30, | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||
(In millions) | ||||||||||||||||||||||||||
Oil | $ | i 302 | $ | i 97 | $ | i 552 | $ | i 190 | ||||||||||||||||||
Natural gas | i 30 | i 10 | i 61 | i 22 | ||||||||||||||||||||||
Natural gas liquids | i 1 | i — | i 2 | i 1 |
For
the Quarter Ended June 30, | For the Six Months Ended | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ Value | % Contribution | $ Value | % Contribution | $ Value | % Contribution | $ Value | % Contribution | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
($ in millions) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oil Revenues: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United States | $ | 654 | 35 | % | $ | 493 | 43 | % | $ | 1,253 | 35 | % | $ | 841 | 39 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egypt(1) | 902 | 48 | % | 432 | 38 | % | 1,692 | 47 | % | 834 | 39 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Sea | 307 | 17 | % | 216 | 19 | % | 635 | 18 | % | 457 | 22 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total(1) | $ | 1,863 | 100 | % | $ | 1,141 | 100 | % | $ | 3,580 | 100 | % | $ | 2,132 | 100 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natural Gas Revenues: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United States | $ | 281 | 65 | % | $ | 134 | 59 | % | $ | 464 | 57 | % | $ | 345 | 64 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egypt(1) | 88 | 20 | % | 65 | 29 | % | 186 | 23 | % | 135 | 25 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Sea | 64 | 15 | % | 27 | 12 | % | 163 | 20 | % | 58 | 11 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total(1) | $ | 433 | 100 | % | $ | 226 | 100 | % | $ | 813 | 100 | % | $ | 538 | 100 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NGL Revenues: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United States | $ | 214 | 93 | % | $ | 141 | 96 | % | $ | 418 | 92 | % | $ | 261 | 95 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egypt(1) | 3 | 1 | % | 2 | 1 | % | 6 | 2 | % | 4 | 1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Sea | 12 | 6 | % | 4 | 3 | % | 28 | 6 | % | 10 | 4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total(1) | $ | 229 | 100 | % | $ | 147 | 100 | % | $ | 452 | 100 | % | $ | 275 | 100 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oil and Gas Revenues: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United States | $ | 1,149 | 46 | % | $ | 768 | 51 | % | $ | 2,135 | 44 | % | $ | 1,447 | 49 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egypt(1) | 993 | 39 | % | 499 | 33 | % | 1,884 | 39 | % | 973 | 33 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Sea | 383 | 15 | % | 247 | 16 | % | 826 | 17 | % | 525 | 18 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total(1) | $ | 2,525 | 100 | % | $ | 1,514 | 100 | % | $ | 4,845 | 100 | % | $ | 2,945 | 100 | % |
For
the Quarter Ended June 30, | For the Six Months Ended, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | Increase (Decrease) | 2021 | 2022 | Increase (Decrease) | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Oil Volume (b/d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United States | 64,759 | (22)% | 82,852 | 67,184 | (11)% | 75,313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Egypt(1)(2) | 85,502 | 20% | 71,182 | 85,261 | 19% | 71,673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
North Sea | 32,493 | 2% | 31,992 | 33,860 | (10)% | 37,726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 182,754 | (2)% | 186,026 | 186,305 | 1% | 184,712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Natural Gas Volume (Mcf/d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United States | 457,459 | (15)% | 541,088 | 467,493 | (11)% | 524,396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Egypt(1)(2) | 346,424 | 35% | 256,262 | 366,390 | 37% | 267,145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
North Sea | 42,802 | 16% | 36,769 | 40,645 | (6)% | 43,268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 846,685 | 2% | 834,119 | 874,528 | 5% | 834,809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NGL Volume (b/d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United States | 59,267 | (13)% | 68,492 | 60,482 | (4)% | 63,183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Egypt(1)(2) | 297 | (46)% | 553 | 394 | (31)% | 568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
North Sea | 1,195 | 9% | 1,095 | 1,345 | 9% | 1,231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 60,759 | (13)% | 70,140 | 62,221 | (4)% | 64,982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BOE
per day(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United States | 200,269 | (17)% | 241,525 | 205,582 | (9)% | 225,895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Egypt(1)(2) | 143,536 | 25% | 114,445 | 146,720 | 26% | 116,765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
North
Sea(4) | 40,822 | 4% | 39,216 | 41,979 | (9)% | 46,169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 384,627 | (3)% | 395,186 | 394,281 | 1% | 388,829 |
For
the Quarter Ended June 30, | For the Six Months Ended June 30, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oil (b/d) | 141,432 | 135,494 | 137,934 | 135,408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natural Gas (Mcf/d) | 555,694 | 578,380 | 576,637 | 590,756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NGL (b/d) | 464 | 866 | 599 | 881 |
For
the Quarter Ended June 30, | For the Six Months Ended June 30, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oil (b/d) | 45,616 | 23,759 | 45,475 | 23,923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natural Gas (Mcf/d) | 184,819 | 85,574 | 195,390 | 89,235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NGL (b/d) | 158 | 184 | 210 | 189 |
For
the Quarter Ended June 30, | For the Six Months Ended, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | Increase (Decrease) | 2021 | 2022 | Increase (Decrease) | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Average Oil Price - Per barrel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United States | $ | 110.98 | 70% | $ | 65.32 | $ | 103.05 | 67% | $ | 61.68 | ||||||||||||||||||||||||||||
Egypt | 115.97 | 74% | 66.70 | 109.65 | 71% | 64.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
North Sea | 113.77 | 66% | 68.34 | 107.47 | 69% | 63.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 113.79 | 71% | 66.40 | 106.87 | 69% | 63.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Average Natural Gas Price - Per Mcf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United States | $ | 6.75 | 147% | $ | 2.73 | $ | 5.48 | 51% | $ | 3.63 | ||||||||||||||||||||||||||||
Egypt | 2.78 | (1)% | 2.80 | 2.80 | — | 2.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
North Sea | 18.15 | 124% | 8.10 | 24.72 | 233% | 7.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 5.65 | 89% | 2.99 | 5.16 | 45% | 3.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Average NGL Price - Per barrel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United States | $ | 39.79 | 75% | $ | 22.72 | $ | 38.20 | 67% | $ | 22.84 | ||||||||||||||||||||||||||||
Egypt | 75.14 | 97% | 38.10 | 76.80 | 85% | 41.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
North Sea | 71.71 | 85% | 38.79 | 73.29 | 66% | 44.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 40.97 | 77% | 23.10 | 39.63 | 69% | 23.41 |
For
the Quarter Ended June 30, | For the Six Months Ended | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||
(In millions) | ||||||||||||||||||||||||||
Lease operating expenses | $ | 359 | $ | 311 | $ | 703 | $ | 575 | ||||||||||||||||||
Gathering, processing, and transmission | 94 | 61 | 175 | 119 | ||||||||||||||||||||||
Purchased oil and gas costs | 528 | 262 | 879 | 756 | ||||||||||||||||||||||
Taxes other than income | 78 | 51 | 148 | 95 | ||||||||||||||||||||||
Exploration | 15 | 19 | 40 | 65 | ||||||||||||||||||||||
General and administrative | 83 | 79 | 234 | 162 | ||||||||||||||||||||||
Transaction, reorganization, and separation | 3 | 4 | 17 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Depreciation, depletion, and amortization: | ||||||||||||||||||||||||||
Oil and gas property and equipment | 269 | 322 | 547 | 634 | ||||||||||||||||||||||
Gathering, processing, and transmission assets | 1 | 19 | 6 | 38 | ||||||||||||||||||||||
Other assets | 8 | 10 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Asset retirement obligation accretion | 29 | 28 | 58 | 56 | ||||||||||||||||||||||
Financing costs, net | 62 | 94 | 202 | 201 | ||||||||||||||||||||||
Total Operating Expenses | $ | 1,529 | $ | 1,260 | $ | 3,025 | $ | 2,726 |
For
the Quarter Ended June 30, | For the Six Months Ended, | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||
(In millions) | ||||||||||||||||||||||||||
Third-party processing and transmission costs | $ | 68 | $ | 53 | $ | 134 | $ | 104 | ||||||||||||||||||
Midstream service costs - ALTM | — | 32 | 18 | 63 | ||||||||||||||||||||||
Midstream service costs - Kinetik | 26 | — | 36 | — | ||||||||||||||||||||||
Upstream processing and transmission costs | 94 | 85 | 188 | 167 | ||||||||||||||||||||||
Midstream operating expenses | — | 8 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Intersegment eliminations | — | (32) | (18) | (63) | ||||||||||||||||||||||
Total Gathering, processing, and transmission | $ | 94 | $ | 61 | $ | 175 | $ | 119 |
For
the Quarter Ended June 30, | For the Six Months Ended, | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||
(In millions) | ||||||||||||||||||||||||||
Unproved leasehold impairments | $ | 2 | $ | 3 | $ | 6 | $ | 21 | ||||||||||||||||||
Dry hole expense | 4 | 6 | 9 | 25 | ||||||||||||||||||||||
Geological and geophysical expense | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Exploration overhead and other | 8 | 9 | 23 | 16 | ||||||||||||||||||||||
Total Exploration | $ | 15 | $ | 19 | $ | 40 | $ | 65 |
For
the Quarter Ended June 30, | For the Six Months Ended, | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||
(In millions) | ||||||||||||||||||||||||||
Interest expense | $ | 75 | $ | 110 | $ | 165 | $ | 222 | ||||||||||||||||||
Amortization of debt issuance costs | 4 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Capitalized interest | (1) | — | (1) | — | ||||||||||||||||||||||
(Gain) loss on extinguishment of debt | — | (1) | 67 | (1) | ||||||||||||||||||||||
Interest income | (1) | (3) | (5) | (5) | ||||||||||||||||||||||
Interest income from APA Corporation, net | (15) | (15) | (30) | (20) | ||||||||||||||||||||||
Total Financing costs, net | $ | 62 | $ | 94 | $ | 202 | $ | 201 |
2.1 | – | |||||||
3.1 | – | |||||||
3.2 | – | |||||||
3.3 | – | |||||||
10.1 | – | |||||||
10.2 | – | |||||||
10.3 | – | |||||||
10.4 | – | |||||||
*31.1 | – | |||||||
*31.2 | – | |||||||
*32.1 | – | |||||||
*101 | – | The following financial statements from the Registrant's Quarterly Report on Form 10-Q for the quarter ended June
30, 2022, formatted in Inline XBRL: (i) Statement of Consolidated Operations, (ii) Statement of Consolidated Comprehensive Income (Loss), (iii) Statement of Consolidated Cash Flows, (iv) Consolidated Balance Sheet, (v) Statement of Consolidated Changes in Equity (Deficit) and Noncontrolling Interests and (vi) Notes to Consolidated Financial Statements, tagged as blocks of text and including detailed tags. | ||||||
*101.SCH | – | Inline XBRL Taxonomy Schema Document. | ||||||
*101.CAL | – | Inline XBRL Calculation Linkbase Document. | ||||||
*101.DEF | – | Inline XBRL Definition Linkbase Document. | ||||||
*101.LAB | – | Inline XBRL Label Linkbase Document. | ||||||
*101.PRE | – | Inline XBRL Presentation Linkbase Document. | ||||||
*104 | – | Cover Page Interactive Data File (formatted as Inline XBRL and contained in Exhibit 101). |
APACHE CORPORATION | |||||||||||
Dated: | August 4, 2022 | /s/ STEPHEN J. RINEY | |||||||||
Stephen J. Riney | |||||||||||
Executive Vice President and Chief Financial Officer | |||||||||||
(Principal Financial Officer) | |||||||||||
Dated: | August 4, 2022 | /s/ REBECCA A. HOYT | |||||||||
Rebecca A. Hoyt | |||||||||||
Senior Vice President, Chief Accounting Officer, and Controller | |||||||||||
(Principal Accounting Officer) |
This ‘10-Q’ Filing | Date | Other Filings | ||
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2/29/28 | ||||
8/31/26 | ||||
12/31/25 | ||||
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1/15/23 | ||||
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4/15/22 | ||||
4/5/22 | ||||
3/31/22 | 10-Q | |||
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2/28/22 | ||||
2/22/22 | 10-K | |||
12/31/21 | 10-K | |||
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8/27/21 | ||||
6/30/21 | 10-Q | |||
6/25/21 | ||||
3/31/21 | 10-Q | |||
3/16/21 | ||||
3/1/21 | 8-K, POSASR, S-8 POS | |||
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12/31/20 | 10-K, 4 | |||
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9/11/20 | ||||
9/10/20 | ||||
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